IDFC银行,Warburg支持的Capital First以15亿美元的价格合并交易

IDFC银行有限公司是印度两家最新银行之一,它将收购非银行金融公司Capital First Ltd的股票互换协议,价值约15亿美元,因为它希望推动其零售贷款活动

根据周六公布的交易条款,Capital First的股东每持有10股,将获得139股该银行的股份

该交易以中央银行和其他监管部门的批准为条件

这笔交易的价值超过私募股权公司Warburg Pincus持有的超过三分之一的股份 - 基于两家公司的每股938.25卢比,周五收盘价并给予该公司92.78亿卢比(14.6亿美元)的市值,路透社计算显示

汤森路透的数据显示,这比Capital First,周五收盘价837.50卢比,或相当于约830亿卢比的市值高

这笔交易是,根据IDFC银行的说法,该公司宣布的战略是“完成从专门的基础设施融资者到多元化的全能银行的转型”,双方在一份联合声明中表示

声明说,Capital First,创始人兼董事长V. Vaidyanathan将成为合并后实体的首席执行官

IDFC银行 - 2015年从基础设施融资机构IDFC有限公司分拆出来 - 目前严重依赖批发贷款

在不良贷款激增和经济增长疲软导致大型行业放贷的情况下,银行和金融机构正在以更快的速度增加风险较低的零售贷款

Capital First也是新加坡国家投资者GIC的主要投资者之一,截至9月30日,它将带来近2300亿卢比的贷款账户,300万客户和遍布全国228个地点的分销网络

IDFC银行及其母公司IDFC有限公司去年宣布收购Shriram集团旗下一些金融服务业务的谈判,但由于对股票交换比率存在分歧,该交易失败

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